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      2020年中國貼身服裝行業市場形勢及競爭格局分析
      點擊數: 發布時間:2020/07/07

        行業增長態勢良好

        貼身服裝是廣義的內衣,指緊貼皮膚或穿在外衣下的服裝,包括胸罩、內衣、保暖服裝、家居服、運動服、泳裝、襪子等。根據中國服裝協會的數據,中國內衣生產規模從2012年的1675.2億元增長到2018年的4080.4億元,保持良好的增長趨勢。

        圖表1:2012-2019年中國內衣市場零售額及增速(單位:億元,%)

        女性內衣市場競爭激烈

        貼身服裝行業可進一步細分為女性內衣市場、男性內衣市場、兒童內衣市場和運動文胸市場。

        其中,女式內衣市場在貼身服裝行業占據主導地位。從女性內衣市場的發展來看,中國女性內衣品牌企業起步晚于歐美和日本,品牌集中度低于國外市場,競爭更加激烈。女性內衣的主要類別包括胸罩和內衣。根據歐睿數據,從2012年到2018年,中國女性內衣市場的零售復合增長率達到8.1%,預計2022年市場規模將繼續增長至1973億元。

        圖表2:2012-2022年中國女性內衣市場零售額(單位:億元)

        男士內衣的主要類別包括男士內衣、保暖服裝和家居服裝。根據中國服裝協會的數據,2019年中國男士內衣市場規模約為1713億元,這得益于下游消費者需求的穩步增長。

        圖表3:2010-2019年中國男性內衣市場零售額(單位:億元)

        貼身服裝行業參與者眾多,其模式主要分為品牌企業競爭和非品牌企業競爭。女性內衣市場、男性內衣市場和兒童內衣市場,品牌企業集中度低,市場競爭格局分散。對于運動文胸市場,由于中國運動服裝品牌的市場份額高度集中,前五大運動品牌的市場地位相對穩定,這給個人服裝品牌向運動文胸的擴張帶來了巨大挑戰。

        在中國的貼身服裝行業,除了德國的黛安芬和艾莫,市場份額最高的企業是上市公司或上市公司的子公司。從2019年的表現來看,國內知名貼身服裝企業的毛利率同比略有下降。

        另外,都市麗人的毛利率水平明顯低于惠杰和安力芳,主要是因為一方面,都市麗人的“都市麗人”品牌瞄準的是中低端市場,而惠杰和安力芳的核心品牌瞄準的是高端市場,所以都市麗人產品的整體定價水平低于惠杰和安力芳的核心產品;另一方面,都市麗人的銷售渠道以分銷為主,經常需要與經銷商分享一定的利潤,而惠杰股份和安力芳主要是直銷。

        圖表4:2019年中國貼身服飾上市企業毛利率情況(單位:%)

        根據歐睿數據,2018年,中國內衣市場前五名品牌的集中度僅為6.6%,而日本、美國和英國前五名市場的市場集中度分別為56%、47%和22%。相比之下,中國內衣市場前五名品牌的市場集中度遠低于日本、美國和英國,因此中國內衣市場仍有潛力將其市場份額集中于領先品牌。

          (來源:前瞻產業研究院)

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