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      调研报告:印染企业复产后新问题诉求调研分析
      点击数: 发布时间:2020/04/17

        前言

        当前,我国疫情防控阶段性成效不断得到巩固,经济社会运行秩序加快恢复,企业复工复产稳步推进。中国纺织工业联合会复工周报调查数据显示,截至4月3日12时,参与调研的28个重点纺织产业集群内的3939户规模以上企业中,已复工企业比例为98.8%,已复工人员比例达90.2%;规模以下企业中有6.4万户实现复工,占集群规下企业总数的88.1%,规下企业复工人员比例为82.5%。调查数据表明当前我国纺织企业复工复产形势总体保持平稳。

        在国内疫情得以缓解的同时,全球疫情迅速蔓延,致使各疫情国家生产、消费萎缩,股市频繁震荡,贸易活动明显减少,全球经济衰退的风险不断积聚。对于外贸企业来说,上半场“缺人”,下半场“缺单”,复苏之路走得格外艰难。

        为全面了解印染企业复工复产后的生产经营情况,厘清企业面临的问题及诉求,我协会自4月9日起,面向重点印染企业开展“印染企业复产后新问题诉求”专题调研工作。截至4月15日,共收到49份有效问卷,经汇总整理、综合分析后,形成本报告,同时我协会已将参与调研的印染企业生产经营动态情况、当前面临的主要问题、政策诉求及建议等材料提交中纺联,由中纺联统一向国家工信部、发改委等有关司局反馈,并提出政策措施建议。

        

        01 样本企业地区分布情况

        从问卷反馈的情况来看,49家样本企业主要分布在东部沿海地区(见表1),其中浙江省企业最多,占比40.82%,其次是江苏省,占比24.49%。

      表1 样本企业地区分布情况

       

        02 样本企业产能利用率情况

        从问卷汇总信息可以看出,尽管参与调研的企业在国内疫情基本控制的形势下都已陆续复工复产,但企业当前的产能利用率整体水平偏低(见表2),超六成企业产能利用率未达到去年同期水平的70%,其中达到去年同期水平50%-70%的企业比例最高,为34.69%;24.49%的企业达到去年同期水平的70%-90%,仅8.16%的企业产能利用率达到去年同期水平的90%以上。可以看出,尽管已开工企业比例处于高位,但企业产能未得到充分利用,主要是因为大量企业出于稳定员工、履行社会责任考虑,在订单不足的情况下仍勉力维持开工生产。

      表2 样本企业产能利用率与去年同期比较

        样本企业产能利用率与上月相比,65.30%的企业本月产能利用率出现下降(见表3),其中较上月降低30-50个百分点的企业最多,占比28.57%,其次是降低10-30个百分点的企业,占比22.45%;12.24%的企业本月产能利用率与上月持平,22.44%的企业较上月有所提高。

      表3 样本企业产能利用率与上月比较

        样本企业对下月产能利用率的预测,超七成企业认为下月产能利用率较本月会出现下降(见表4),其中预测降低10-30个百分点的企业最多,占比24.49%,其次是预测降低50个百分点以上的企业,占比22.45%;同样有22.45%的企业预测下月产能利用率与本月持平,仅4.08%的企业预测会小幅提高,提高幅度在10个百分点以内。

      表4 样本企业对下月产能利用率的预测

       

        03 样本企业产品销售情况

        从问卷统计结果来看,参与调研的企业产品内销比例在50%-70%的占比最高,为22.45%;直接外销比例在10%以内和10%-30%的占比相同,均为26.53%;内销产品间接出口比例在10%-30%的占比最高,为30.61%(见表5)。

      表5 样本企业产品内外销情况

        内销情况

        内销订单方面,样本企业当前订单情况与去年同期相比大幅下降(见表6),24.49%的企业内销订单达到去年同期水平的30%-50%,22.45%的企业达到去年同期水平的50%-70%,只有20.41%的企业达到去年同期水平的70%-90%。

      表6 样本企业内销订单与去年同期水平比较

        样本企业内销订单与上月相比,超五成企业本月订单出现下降,仅20.40%的企业本月内销订单有所提高(见表7)。

      表7 样本企业内销订单与上月比较

        样本企业对下月内销订单的预测,63.28%的企业认为下月内销订单会有不同程度的降低,其中预测降低10%-30%的企业最多,占比16.33%,预测降低30%-50%和降低50%以上的企业比例相同,均为14.29%;28.57%的企业认为下月内销订单会与本月持平,仅8.16%的企业认为下月内销订单会提高,但提高比例会在10%以内(见表8)。

        对企业内销订单调研结果表明,受年初国内新冠疫情影响,国内消费市场出现大幅萎缩,企业内销订单较同期有明显下降。

      表8 样本企业对下月内销订单的预测

        外销情况

        样本企业外销订单方面,与去年同期相比,30.61%的企业外销订单仅达到去年同期水平的10%-30%,22.45%的企业达到去年同期水平的30%-50%,只有6.12%的企业达到去年同期水平的90%以上(见表9)。

      表9 样本企业外销订单与去年同期水平比较

        样本企业直接外销订单与上月相比,超七成企业本月订单出现下降,其中降低50%以上的企业比例最高,为26.53%,其次是降低10%-30%的企业,占比20.41%;仅6.12%的企业直接外销订单有所提高(见表10)。

      表10 样本企业直接外销订单与上月比较

        样本企业对下月直接外销订单的预测,高达73.46%的企业认为下月直接外销订单会有不同程度的降低,其中预测降低50%以上的企业最多,占比36.73%,其次为预测降低30%-50%的企业,占比16.33%;22.45%的企业认为下月直接外销订单会与本月持平,仅4.08%的企业认为下月直接外销订单会提高(见表11)。

        对企业外销订单调研结果表明,随着国外疫情进入高发期,国际市场短期需求冻结,采购意愿降低,出口企业面临国外买家大范围取消订单或要求延迟发货的困境,企业信心受到严重打压,企业经营压力持续增大。

      表11 样本企业对下月直接外销订单的预测

        外销主要目标市场

        从问卷汇总信息来看,参与调研的企业外销市场主要集中在东南亚、北美、欧洲等地区,其中,出口东南亚地区的企业占比最高,选择比例为59.18%,其次为北美和欧洲地区,选择比例均为57.14%,此外还有部分企业产品出口至非洲、中亚等地区(见表12)。

      表12 样本企业外销主要目标市场

       

        04 企业在销售过程中遇到的问题

        调研问卷显示,部分订单被取消是当前企业在销售过程中遇到的首要问题,选择比例高达95.92%;其次是客户要求延迟交货,选择比例为85.71%;产品运期大幅延误和实际交货价格较合同价格有所下降也是企业面临的主要问题,选择比例分别为77.55%和75.51%(见表13)。

      表13 样本企业在销售过程中遇到的问题

        截至目前,以上问题对企业造成较严重的经济损失,其中直接经济损失在1000万元及以上的企业占比最高,为55.32%;损失在500-1000万元之间的企业比例为12.77%;损失在100-500万元之间的企业比例为23.40%,损失在100万元以内的企业比例为8.51%。

       

        05 当前企业产品价格或加工费情况

        从问卷统计结果来看,与去年同期相比,近七成企业当前产品价格或加工费出现不同程度的下降,其中,降低10%-30%的企业最多,占比36.73%;28.57%的企业与去年同期持平,仅2.04%的企业比去年同期有小幅提高,提高比例在10%以内(见表14)。

      表14 样本企业产品价格或加工费与去年同期比较

        与上月相比,65.30%的企业当前产品价格或加工费有所下降,其中,降低在10%以内的企业比例最高,为36.73%;30.61%的企业与上月同期持平,仅4.08%的企业较上月有小幅提高,提高比例在10%以内(见表15)。

      表15 样本企业产品价格或加工费与上月比较

        企业对下月产品价格或加工费的预测,67.34%的企业认为仍会下降,其中,下降比例在10%-30%的企业占比最高,为34.69%;30.61%的企业认为会持平,仅2.04%的企业认为会小幅上涨(见表16)。

        对企业当前产品价格或加工费的调研结果显示,面临国内外产品销售同时出现萎缩的困境,多数企业被迫进一步压缩利润空间,以此来减少企业库存,抢夺有限市场,增加企业现金流,减轻企业运营压力。

      表16 样本企业对下月产品价格或加工费的预测

        调研显示,大多数企业今年以来国内国际订单量均出现严重下滑,部分企业甚至出现无单可接的状况,有订单的企业也仅可维持1个月或更短的时间。对于未来形势的预测,多数企业认为当前状况还会持续3-4个月,预计8-9月份情况会出现好转。

       

        06 企业政策需求

        1 进一步完善减税降费制度,加快落地执行出口退税、延期社保缴费等政策,降低企业融资成本,增加金融帮扶,将着力点放在保障企业生存上,让企业先活下来。

        2 加大对重点企业的扶持力度,尤其是以出口为主的企业,希望政府能给予适当补贴。

        3 出台一系列相关政策,刺激国内消费市场,扩大内需。

        4 鼓励校企联合,为企业培养输送高技能人才,对企业创新产品认证后实施一定补贴。

        5 希望尽快与国际沟通,开放港口码头,恢复国际物流业务。

        (来源:中国印染行业协会)

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